Pianificazione patrimoniale
Forniamo attività di consulenza fiscale e legale in tema di pianificazione patrimoniale necessaria a supportare i clienti nell’importante fase della vita rappresentata dalla successione del patrimonio agli eredi che deve essere sempre più vista come un programma e non come un evento.
Forniamo attività di consulenza fiscale e legale in tema di pianificazione patrimoniale necessaria a supportare i clienti nell’importante fase della vita rappresentata dalla successione del patrimonio agli eredi che deve essere sempre più vista come un programma e non come un evento.
Accompagniamo clienti in tutte le fasi del passaggio generazionale, con un approccio mirato finalizzato a garantire la corretta gestione del futuro degli eredi sotto l'aspetto finanziario e imprenditoriale, a comprendere la situazione fiscale e fornire supporto nei diversi ambiti successori, fornendo una consulenza personalizzata e un'ampia scelta di soluzioni.
Il nostro approccio consiste nella strutturazione di un iter di consulenza condiviso con il cliente e definito in base alle singole esigenze seguendo un percorso suddiviso in fasi:
- Indagine preliminare conoscitiva delle esigenze della clientela;
- Analisi del patrimonio personale / societario;
- Valutazione del patrimonio;
- Analisi delle strategie finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;
- Implementazione della soluzione individuata;
- Verifica del risultato e aggiornamento della soluzione in caso di nuove necessità.
La nostra consulenza è rivolta:
- agli imprenditori, per la trasmissione e la tutela del patrimonio aziendale e quindi per garantire agli stessi la continuità generazionale delle proprie aziende;
- alle famiglie, per la trasmissione e la tutela del patrimonio familiare (aziendale, immobiliare e finanziario) e quindi per assicurare alle stesse una successione agli eredi equilibrata e serena;
- alle banche, alle loro strutture di wealth management, ai consulenti patrimoniali e finanziari, per garantire ai propri clienti imprenditori e famiglie soluzioni di pianificazione successoria personalizzate per la trasmissione e la tutela del patrimonio.
